1. ייעוץ חינם.

2. שמירה על אינטרס הלקוח.

3. תכנון יעיל של תמהיל המשכנתא כך שההחזר החודשי יהיה מותאם למצבו הכלכלי של הלקוח כיום, וגם בעתיד. (צפויות בעתיד הוצאות נוספות)  
תכנון מקדים לתמהיל המשכנתא חשוב גם במידה והלקוח יודע מראש שבמהלך תקופת ההלוואה הוא ירצה לעיתים לבצע שינויים כלשהם במשכנתא.
לדוגמה: פירעון חלקי/מלא למשכנתא, (פירעון מכספי קרן השתלמות, ירושה וכו')
הפחתת ההחזר החודשי, קיצור תקופת ההלוואה, שינויי מסלולים, ועוד...

4. מכרז ריביות בין הבנקים השונים.
(מעודד יצירת תחרות בין הבנקים)

5. חיסכון כלכלי משמעותי.

6. חיסכון בזמן בתהליך מסורבל ובירוקרטי שכרוך בלקיחת המשכנתא.

8. בדיקה אחת לשנה ללא-עלות לכדאיות מחזור משכנתא.
(לאורך כל חיי ההלוואה)

9. ליווי וסיוע במכירת הנכס הקיים הכולל:
‍
* הערכת שווי הנכס (בקירוב) על-פי ניתוח עסקאות של נכסים עם מאפיינים דומים שנמכרו בסביבה.

* בחינת היתכנות להגדלת המשכנתא של הקונה במידה וקיימת בעיית מימון הגורמת למכשול בתהליך המכירה.

* הבלטת הדירה ויתרונותיה על-פני המתחרים דרך יצירת סרטון תדמית על הדירה והסביבה שלה.

* הכנה לקראת המשא ומתן מול הקונים דרך הכרת נקודות החוזקה ונקודות התורפה של הדירה וסביבתה.
‍